1. אהבת הדסה (לחן עממי תימני 1) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) ביצוע 1
2. אהבת הדסה (לחן עממי תימני 1) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) ביצוע 2
3. אהבת הדסה (לחן עממי תימני 2) (אהבת הדסה) ביצוע 1
4. אהבת הדסה (לחן עממי תימני 2) (אהבת הדסה) ביצוע 2
5. אודה לאלי (אודה לאלי)
6. אורחה במדבר (אורחה במדבר גלין גלן)
7. אני צמא (אני צמא למימייך, ירושלים)
8. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת)
9. בכרמי תימן (כאשר עלה ירח בשיקמה)
10. הבי יין (כי הבשילו אשכולות)
11. הד מדברי (זה לחמי וזה מימי)
12. העלמה על העין (שאבי שאבי מן המעיין)
13. חוס אלוהי (חוס אלוהי ממעונך)
14. יפת עיניים (יפת עיניים ובבות)
15. יש לי גן (לחן עבד אלרחים אלמסלוב) (יש לי גן ובאר יש לי)
16. לאן תנוד העלם (לאן תנוד העלם) ביצוע 1
17. לאן תנוד העלם (לאן תנוד העלם) ביצוע 2
18. לו לו (ולו הייתי רביד זהב)
19. לילה בכנען (הלילה הליט באדרת על פני שדות)
20. נער רועה (פה על שיא הגבע)
21. שיר הגאולה (אומר לצפון תני)
22. שר הממונה (שר הממונה גינת אגוז)
23. תוף מרים (יש לי תוף)