המופע נערך באמפיתאטרון בצמח וכלל מערכונים ושירים מאוחרים שאינם מובאים כאן.

 1. 
אגדה
(על שפת ים כינרת) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן

 2. 
איזה פלא
(איזה פלא, איזה פלא) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל, מקהלת ילדים מקבוצת כנרת ומבית החינוך המשותף עמק הירדן

 3. 
אל ארצי (לחן שרת)
(לא שרתי לך ארצי) בביצוע אסתר (אסתרקה) לין (שפרירי), הלה שרת

 4. 
אם גרעין זרעת
(אם גרעין זרעת) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל

 5. 
אשרי הגפרור (לחן זהבי)
(אשרי הגפרור) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל

 6. 
גילו הגלילים
(גילו הגלילים גיבורי החיל) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל, מקהלת ילדים מקבוצת כנרת ומבית החינוך המשותף עמק הירדן

 7. 
הורה מלכדת
() בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל, מקהלת ילדים מקבוצת כנרת ומבית החינוך המשותף עמק הירדן, שלמה כנרתי

 8. 
זבחו זבחי צדק
(זבחו זבחו צדק) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל, מקהלת ילדים מקבוצת כנרת ומבית החינוך המשותף עמק הירדן

 9. 
יום שבת (לחן טלכנר)
(יום שבת יום קודש הוא) בביצוע שלמה ברקאי

 10. 
לילות בהירים
(לילות בהירים) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל, אסתר (אסתרקה) לין (שפרירי)

 11. 
מלאו אסמינו בר
(מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל

 12. 
עוד לא נותקה השלשלת
(עוד לא נותקה השלשלת) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל, מקהלת ילדים מקבוצת כנרת ומבית החינוך המשותף עמק הירדן, מקהלת הנוער של המוסד החינוכי בקעת כנרות

 13. 
שדות שבעמק
(שדות שבעמק) בביצוע תזמורת הבידור של קול ישראל, הלה שרת

 14. 
שורו, הביטו וראו
(שורו, הביטו וראו) בביצוע מקהלה מקובצת מעמק הירדן, תזמורת הבידור של קול ישראל

 15. 
תה ואורז יש בסין (לחן עממי אוקראיני)
(תה ואורז יש בסין) בביצוע מקהלת הנוער של המוסד החינוכי בקעת כנרות